Il progetto ILL->HEAVEN inizia a prendere forma nell’autunno del 2003, quando il bassista-cantante SIMONE D'AMBROSIO (Senza Rancore Fran, Acoustic Clone Factory; ex Vlkoslak, Traumatic Cover Experience, Hues In Moonbeams, Nebula War, Hiding Tower e Alma Nua) decide di metter su un nuovo progetto che misceli in modo inusuale tutte le esperienze musicali e gli innumerevoli ascolti effettuati nel corso degli anni. L’idea in realtà è quella di creare una band vera e propria con elementi che partecipino attivamente al progetto così pensa subito di assoldare a sè due fedelissimi: VINCENZO MARTI (ex Hues In Moonbeams e Messapia Sound Killa) alla chitarra e GIANNI LEZZI (Hopesend; ex Nebula War) alla batteria. Restava però da colmare un vuoto causato dalla mancanza di una seconda chitarra, ma nel gennaio 2004 il problema viene risolto con l’ingresso nella line-up di GABRIELE MUJA (Acoustic Clone Factory; ex Kerygma). La band inizia a lavorare su del materiale proprio e vengono ultimati finalmente i primi brani (The air bubble, At a blue (traffic) light, Through my winds) che vengono presentati per la prima volta durante un’apparizione fugace della band in un piccolo pub di Caprarica (28 febbraio 2004). La seconda uscita è datata 15 aprile 2004, presso l’ Ateneo di Lecce. La line–up però risulta poco efficace dal vivo, così ILL->HEAVEN ritorna ad essere un progetto solista di SIMONE D'AMBROSIO. La collaborazione con gli altri componenti viene risolta comunque in maniera del tutto amichevole. Il lavoro per il debut-cd “INNER MINIMUM” ha inizio subito dopo. Simone ha in cantiere una ventina di brani e decide di selezionare il materiale più soft per il debut e di pubblicare successivamente quello più pesante.